Een zwarte roofridder (Rick Englishj/Christopher Fairbank) daagt op de kroningsceremonie op waarop Arthur tot prins van Camelot wordt gekroond. Al wie de handschoen tegen hem opneemt, gaat er onverbiddellijk aan tijdens een duel. Gaius ontdekt dat de ridder Uthers schoonbroer is die met behulp van Nimueh uit het graf is opgestaan om de dood van zijn zuster Ygraine te wreken. Zijn einddoel is Arthur; Merlin gaat bij de Draak te rade en die helpt hem het zwaard Excalibur te smeden waar zelfs doden door kunnen sterven. De Draak laat Merlin zweren dat Arthur en niemand anders het zwaard mag hanteren. Uther neemt echter onverwacht de plaats van Arthur tijdens het duel in.