Een druïde wordt met zijn zoon betrapt binnen de muren van Camelot. De vader wordt gevangengenomen en terechtgesteld, maar het jongetje (Asa Butterfield) blijft onvindbaar. Hij heeft zich in de kamers van Morgana verstopt en hoopt zo asiel te krijgen. Uther heeft namelijk in niet mis te verstane bewoordingen bevolen wat er met het jongetje moet gebeuren indien het gevonden wordt. Morgana betrekt Merlin en Arthur in een geheim plan om de jongen buiten de muren te smokkelen, maar de Draak waarschuwt Merlin dat hij beter zijn medewerking aan dat plan niét verleent en de andere kant op kijkt.