Tijdens een tornooi op Camelot mogen de beste ridders, waaronder Arthur, zich bewijzen en trachten een goudschat van duizend goudstukken in de wacht te slepen. Een zekere ridder Valiant (Will Mellor) heeft echter een methode bedacht om de wedstrijd wat meer in zijn voordeel te laten verlopen: hij beschikt over een magisch schild waarin drie slangen huizen die zijn tegenstanders dodelijk kunnen verwonden. Merlin is daar getuige van en hij meldt het aan Arthur. Die heeft echter moeite om zijn beschuldigingen zonder bewijs voor het hof hard te maken en hij wordt er integendeel zelf van beschuldigd een mal excuus te hebben bedacht om zich uit het tornooi terug te trekken.