Mike en KITT proberen een gestolen serum, dat de fysieke capaciteiten van een persoon maximaliseert, terug te krijgen voordat het in de verkeerde handen belandt. Geholpen door Billy komt Mike meer te weten over het serum, wat hem helpt de nu wel erg sterke dief op te pakken. Ondertussen beseft Sarah hoeveel werk het eigenlijk is om de FLAG opnieuw op te zetten.