Gekleed in gala, woont Mike Traceur een elegante cocktailparty bij op een buitenlands consulaat met een mooie vrouw aan zijn arm. Spioneren ze een kale man met een aktetas, hij nadert de vrouw en fluistert dat hij het pakket in zicht heeft, maar er is geen reactie van zijn partner Sarah. KITT vindt haar in de kluiskamer, waar Mike behoort te zijn.