Een oude vriendin van Bonnie heeft hulp nodig als haar raceauto op mysterieuze wijze ontploft. Bonnie vraagt Michael een onderzoek in te stellen en hij gaat undercover als een racer. Tijdens een overval komt Michael erachter dat de man die verantwoordelijk is voor het ongeluk een huurmoordenaar is genaamd Fredo Lurani. Michael belt het raceteam en zegt hen dat hij later zal komen, hij heeft de moordenaar op het oog en wil hem voor de race uitschakelen.