Terwijl ze een bezoek brengen aan Circus Major, zijn Michael, Bonnie en Devon getuige van de dood van een acrobaat. Michael gaat undercover als "Turbo Man"en zijn trouwe pratende auto nadat zijn dood verdacht gesteld wordt. Met veel gepraat over Michael en KITT's nieuwe act, gaat Bombo de clown op pad om een explosie te veroorzaken die het circus voorgoed sluit. Terwijl KITT turbo boost door de ring van vuur, waarschuwt hij Michael voor de bom en Michael springt naar de veiligheid. Michael traceert de bom terug naar een andere persoon, Tiger, die toegeeft dat Bombo degene was die haar zei de kledingtent af te branden. Michael ontdekt dat een groep, genaamd IDT, geleid door Jeff Barnes, het circus failliet wil hebben zodat ze de grond kunnen overnemen.