Dans la deuxième partie de l'épisode, on découvre enfin qui est le grand méchant. Tout Saffron Falls est en danger et compte sur les filles. Elle doivent s'aider des recettes magiques qu'elles ont apprises pour tenter de briser le plus puissant des sorts que Saffron Falls ait connu. Ce n'est qu'après avoir triomphé qu'elles réalisent que tous les sorts ne sont pas faits pour être conjurés.
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