Hanna gaat terug naar de Meadows met haar dankzij John Carmicheal intacte cover als Utrax-rekruut. Hij leidt het trainingsprogramma, maar hij wordt door Marissa gedwongen om te helpen. Als de rekruten zich voorbereiden op hun missies, neemt Marissa contact op met een CIA-analyst in Wenen die een doelwit is voor informatie. In Parijs ontmoet Hanna haar doelwit Abbas, een jonge activist.