Après avoir découvert que Juliette était devenue une Hexenbiest, Nick rend visite à Henrietta, qui lui dit explique qu'il n'y pas de remède et qu'il doit faire un choix : tuer Juliette ou accepter son nouveau statut.
En parallèle, Nick, Hank et Wu enquêtent sur l'assassinat d'un adolescent dont le pied a été coupé par un Leporem Ventor. Ils découvrent que la victime était un Willahara (lapin).
Monroe et Rosalee vont s'infiltrer dans une clinique de fertilité Wesen pour trouver le tueur.
Adalind retrouve le capitaine Renard pour lui parler du changement qui s'est opéré chez Juliette. Ce dernier lui révèle être au courant et qu'il l'a envoyé à Henrietta pour en savoir plus. Adalind décide alors d'aller voir Henrietta pour comprendre l'étendu des pouvoirs de Juliette et découvre qu'elle est enceinte de l'enfant de Nick.
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