Leela begint verder te muteren waardoor haar lichaam spoedig vrijwel geheel uit tentakels bestaat. Fry ruilt ondertussen het Planet Express ruimteschip voor genetisch gemanipuleerde bonen, waaruit een enorme bonenstaak groeit. Via de bonenstaat belandt Leela in het nieuwe hoofdkwartier van Mom, die daar in het geheim werkt aan genetische experimenten.