Ross is radeloos wanneer de mooie en slimme Charlie (gastrol Ashia Tyler) - die normaal gesproken alleen met Nobel Prijswinnaars uitgaat - uitgaat met Joey. Ondanks dat helpt Ross de hulpeloze Joey om hem intelligent te doen overkomen om indruk op haar te maken. Monica en Chandlers bezoek aan een vruchtbaarheidskliniek wordt nog meer beladen bij het zien van de onverwachte verschijning van Chandlers irritante ex-vriendin Janice (gastrol Maggie Wheeler).