Terwijl Alia steeds meer bezeten raakt heeft ze ook te maken met opstandige Vrijmannen. Ghanima, die een aanval overleefde door Huis Corrino, is nu verloofd met Farad'n Corrino. Onverwacht keert Leto II terug uit de woestijn, terwijl iedereen geloofde dat hij dood was. Terwijl hij in de woestijn was hebben een aantal zandflorellen zich aan zijn lichaam gehecht, langzaam muteert hij in een zandworm. Alia vecht tegen de baron, zodat hij geen bezit van haar kan nemen. Irulan weigert Jessica's aanbod om met haar terug te keren naar Caladan.