Lady Felicia ziet in een boom op haar landgoed een gewonde man met alleen zijn ondergoed aan. Ondertussen begroeten Father Brown en Mrs McCarthy in het station van Kembleford hun Duitse bezoeker, priester Franc. Tegelijk stappen Sid, Christy en Annie uit de trein. Op dat ogenblik ziet Father Brown hoe de jongeman uit de boom aan het viaduct bevrijd wordt. Het kan niet anders dan dat de man uit een treinstel werd geduwd. Tijdens het onderzoek wijst Sid met een beschuldigende vinger naar Annie.