In een winterse nacht wordt een man dood gevonden nadat hij de laatste bus had genomen. Hij is bruut vermoord, maar het is lastig om getuigen te vinden. Uiteindelijk leidt de zaak ze naar een gruwelijk drama in een hotel, jaren eerder. Thursday ontdekt iets over Morse wat verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Zelf heeft Thursday thuis ook de nodige zorgen.