Het is februari 1971 en hoewel Endeavour nog niet bekomen is van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, moet hij weer volop aan de slag. Na een explosieve moord op een college in Oxford wordt er een voetballer met de dood bedreigd door de IRA en moet Morse optreden als diens beveiliger bij de FA Cup, waarna de zaak een onverwachte wending neemt.