Terwijl de campagne voor de algemene verkiezingen van 1970 in Oxford van start gaat, escaleren raciale spanningen in de stad en leidt een botsing tussen twee jonge rivaliserende bendes tot tragedie. Eerste onderzoeken leiden Endeavour en Thursday naar de deur van een bekend gezicht, waar ze de invloed van de Britse beweging ontdekken, een rechtse organisatie in de hoop een Oxford-stoel te winnen. Elders in de stad treft een tragedie een tweede keer, dit keer een Indiaas restaurant, waar de mysterieuze verdwijning van een klant en een schokkende moord zelfs de sterkste loyaliteit van de familie op de proef stelde.