De moord op een schoolmeisje brengt Endeavour en Thursday weer bij elkaar. De hoofdverdachte is een dakloze en drugsverslaafde tiener, die Thursday nog kent van een zaak uit het verleden. Endeavour moet de onschuld van de jongen proberen te bewijzen en de waarheid achter de moord achterhalen. Maar wanneer een tweede meisje verdwijnt, escaleert de zaak. Endeavour denkt dat hij de echte moordenaar op het spoor is. De zaak oplossen kan voor hem een terugkeer naar Oxford betekenen. Maar is hij bereid om deel uit te maken van het nieuwe team?