Een leerkracht raakt vermist. Endeavour raakt verzeild in de verborgen wereld van een openbare school. Wanneer er een lichaam wordt aangetroffen, beseft Endeavour dat hij de moordenaar zo snel mogelijk te pakken moet krijgen. Thursday probeert enkele onopgeloste zaken aan Eddie Nero gelinkt te krijgen, nu het politiebureel de deuren moet sluiten. Thursdays broer heeft belangrijk nieuws en Endeavour moet naar de toekomst kijken.