De veiling van een waardevol Fabergé-ei trekt de aandacht van een internationale dief. Endeavour onderzoekt de zaak. Maar zijn aandacht gaat al snel naar de gruwelijke moord op een gangster. Wanneer onder meer ook de organisator van de veiling op dezelfde gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht, beseft Endeavour dat er een seriemoordenaar aan het werk is die zo snel mogelijk gestopt moet worden. In het politiekantoor staat Endeavour ondertussen voor een nieuwe opdracht: een nieuweling opleiden.