Endeavour is nog steeds gefrustreerd over zijn mislukte examen en heeft dan ook weinig zin in zijn nieuwste opdracht: het uit elkaar houden van de conservatieve en reactionaire activiste Joy Pettybon en de charismatische en liberale popzanger Nick Wilding, die beiden de publieke opinie voor zich willen winnen. Maar wanneer zowel Pettybon als Nick en zijn band Wildwood binnen de kortste keren gelinkt worden aan twee verdachte overlijdens, is het aan Endeavour om zich onder te dompelen in de sociale revolutie en beide zaken op te lossen voor er nog meer doden vallen.