Endeavour heeft het moeilijk met het plotse vertrek van Joan Thursday en vermoedt dat hij gedwarsboomd wordt door zijn collega's. Hij stort zich dan maar vol overgave op een verontrustende moordzaak. Wanneer er kort na elkaar drie verdrinkingsdoden vallen in Oxford en er telkens cryptische boodschappen worden achtergelaten, wordt de jacht geopend op een mogelijke seriemoordenaar. Al snel blijkt dat Endeavour en Thursday hun geschillen zullen moet bijleggen om samen deze ijzingwekkende strijd tegen de klok te winnen.