Na de verdwijning van een Deense au pair komt Endeavour terecht in de duistere onderwereld van de universiteit van Oxford, de stadsparken en de wildernis van het platteland. Er wordt een link ontdekt tussen deze verdwijning en een oude onopgeloste zaak, wat tot spanningen leidt binnen het team en het onderzoek er niet eenvoudiger op maakt. Wanneer het dodental blijft stijgen en een geintje van enkele tieners helemaal uit de hand loopt, begint Endeavour te vermoeden dat er donkere krachten meespelen in deze zaak.