Het is winter en bitter koud in Oxford. Endeavour is volop aan het blokken voor zijn examen van sergeant. Maar een dodelijk verkeersongeval trekt een streep door zijn plannen. Het slachtoffer is een eminente professor klassieke filologie. Het is een ongeval met vluchtmisdrijf en er zijn redenen om aan te nemen dat er kwaad opzet mee gemoeid is. De zaak wordt bemoeilijkt door de aankomst in de stad van Vic Kasper, een Londense crimineel die een rekening te vereffenen heeft met DI Thursday. Tot overmaat van ramp moet Endeavour naar Lincolnshire vertrekken om zijn zieke vader te bezoeken.