Oxford wordt geterroriseerd door een seriemoordenaar die zijn slachtoffers schijnbaar lukraak uitkiest. Maar DC Endeavour Morse ontdekt een samenhang in de waanzin van de dader: hij blijkt net als Morse zelf een passie te hebben voor opera. De moordenaar speelt een spel van kat en muis met de politie en maakt hen belachelijk in brieven aan de Oxford Mail. Die bevatten cryptische verwijzingen naar het volgende slachtoffer. Morse breekt zich het hoofd over een manier om hem te stoppen. Heeft hij hier te maken met een tegenstander die intellectueel zijn meerdere is?