Lord Hepworth, een oude vriend van de familie Grantham, maakt zijn opwachting. Tijdens een speciale jachtpartij weet hij Lady Rosamund, een rijke weduwe en zuster van Earl Grantham, voor zich in te nemen. Maar al snel ontstaan er links en rechts twijfels over de motieven van Lord Hepworth om naar Downton Abbey te komen.
Romantische verwikkelingen tussen Lady Mary, haar grote liefde Matthew Crawley en haar verloofde Sir Richard Carlisle zorgen voor de nodige spanningen.(