Kapitän Paulsen und seine Crew nehmen mit der "MS Deutschland" Kurs auf die Vereinigten Arabischen Emirate und die sagenumwobene Märchenwelt von "Tausend und einer Nacht".
Besonders für Chefhostess Beatrice hält diese Reise ein wahrhaft verzauberndes Erlebnis bereit. Sie pflegt einen verletzten Falken, der sich auf den weißen Luxusliner verirrt hat. Dabei ahnt sie nicht, dass der dankbare Besitzer des edlen Vogels kein geringerer als ein echter Scheich ist, der Beatrice in die exotische und betörende Welt Arabiens einlädt.
Wenig zauberhaft beginnt die Reise für Maja Schneider, die verblüfft feststellen muss, dass der neue Koch an Bord ein alter Bekannter ist. Benny Munk war einst ihr Kollege in einem Hamburger Edelhotel und hat mit seinen offensiven Flirtversuchen keinen guten Eindruck bei Maja hinterlassen. Dass sie eigentlich schwer verliebt in den vermeintlichen Schwerenöter war, will sie sich und ihm natürlich nicht eingestehen. Auch Bennys erneute Annäherungsversuche lassen Maja eigentlich kalt, wenn da nicht ihre Neigung zum Schlafwandeln zu missverständlichen Situationen zwischen beiden führen würde.
Probleme solcher Art kennt Amelie, eine Freundin von Beatrice, nicht. Sie ist Nonne und hat nach einer unglücklichen Liebesgeschichte mit einem professio-nellen Dieb allen Männern entsagt. Doch auch sie wird auf der "MS Deutschland" unverhofft mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Ausgerechnet Diamantendieb Peter Grohmer befindet sich nach jahrelanger Haft ebenfalls an Bord, und die überraschte Amelie weiß nicht, wie sie mit ihrer alten Liebe und den alten Gefühlen umgehen soll. Dass der Versicherungsdetektiv Martin Steinacker hinter Peter her ist, verunsichert Amelie umso mehr. Denn der behauptet, dass Peter die Reise nutzen will, um die nie gefundene Diebesbeute an einen Diamantenhändler zu verkaufen.
Klaus Brenner und sein Sohn Alexander begeben sich an Bord des Traumschiffs, weil der begabte Jungpianist beim Bundes-Musikwettbe
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