Debra Lynn annonce qu'elle a un fils prénommé James Richard Beaumon Jr. James craque tout de suite pour le petit garçon qui l'appelle immédiatement "papa". Michelle cache mal son énervement. Plus tard, lorsqu'ils se retrouvent seuls, James la remercie de son attitude, mais refuse l'idée qu'ils aient un enfant ensemble. Michelle utilise la menace qu'il n'y ait plus d'Ewing à la tête de la société, pour convaincre J.R. de ne rien faire contre son mariage. Le lendemain, James préfère s'occuper de son fils plutôt que d'aller au bureau. Michelle doit le remplacer lors d'un rendez-vous important qu'il a oublié. James et Debra Lynn promènent leur fils en évoquant leurs amours. Bobby a la surprise de trouver Jory à Southfork. Elle a rencontré Hillary et n'a pas reconnu la femme qu'elle connaissait. Il propose de l'aider à refaire sa vie. J.R. se voit recommander un régime strict par le médecin, qui le trouve trop gros et trop stressé. James décide de faire chambre à part avec Michelle, tant que les problèmes de mariage ne sont pas réglés. J.R. avoue à Debra Lynn qu'il a peur de ne plus voir le petit Jimmy. Cliff console Michelle. John Ross n'apprécie pas du tout la nouvelle situation familiale. Michelle propose à Debra Lynn de lui laisser adopter son fils, mais se fait rabrouer vertement. James se dispute avec son père et lui révèle que l'enfant que Cally attendait était bien le sien.
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