Nadat Kyle een nieuwe moordpoging op Leo onderneemt, wil Phoebe hem naar het verleden sturen zodat hij met zijn eigen ogen kan zien wie zijn ouders heeft vermoord. Kyle is ervan overtuigd dat de Avatars verantwoordelijk zijn voor de aanslag op zijn ouders, terwijl Leo blijft ontkennen dat zijn collega’s een rol speelden in het incident. Ondertussen doet Phoebe haar uiterste best om ook Piper te overtuigen van de goedheid van de Avatars. Phoebe besluit haar zus te confronteren met haar laatste visioen, maar dit kan enkel als ze even van krachten wisselen. Voor de heksen de overdracht kunnen afronden, worden ze echter aangevallen door de machtige demon Zankou. De aanval heeft catastrofale gevolgen: door het tumult in het huis van de Halliwells worden hun krachten overgebracht op enkele toevallige voorbijgangers…