Samson stuurt Ben op een roadtrip om een nieuwe attractie in te lijven, maar onderweg komt Ben een oude carnavalsrivaal tegen met de naam Phineas Boffo. In het circus twijfelt twijfelt Sofie of ze haar moeder moet negeren en met Libby mee moet doen. Lodz en Samson hebben ruzie over Bens boodschap waarna de oude mysticus zich wendt tot het mysterieuze management. Terwijl broeder Justin in Mintern in een gekkenhuis zit waar hij behandeld wordt voor zijn 'religieuze excitatie', roept Tommy Dolan zijn radioluisteraars op met de woorden: 'Waar ben je, broeder Justin?'