Belust op wraak na de moord op Dora Mae Dreifuss, een van de choochdansers, raken Samson en de rest van de groep, waaronder Stumpy Dreifuss en Rita Sue, verzeild in een obscuur, maar fascinerend fenomeen genaamd "Carnival Justice" om de verantwoordelijke persoon te straffen. Ondertussen eindigt Bens donkere avontuur in de mijnschacht, waar Lodz hem staat op te wachten. In Mintern verlaat broeder Justin, hoogst radeloos over het mysterieuze vuur dat Chin's heeft vernietigd en zes dakloze kinderen heeft gedood, de stad en dwaalt rond in de wildernis, waar hij een groep zwervers ontmoet rond een kampvuur. Een van hen blijkt een undercover verslaggever te zijn.