Nucky leert Arnold Rothstein beter kennen tijdens een kaartspel en monstert een onverwachte partner voor zijn zakendeal in Tampa. Eddie Kessler, die pas een promotie kreeg, laat zich uitrangeren tijdens een levering aan het spoorwegstation. Wanneer een van hun ontvangers werkonbekwaam blijkt, besluiten Al en Frank Capone om zijn route af te werken, met een tegenstribbelende Van Alden in hun kielzog. Agent Knox brengt gedetailleerd verslag uit over de werkwijze van Thompson bij Hoover, en neemt zich voor om zijn voordeel te halen uit Nucky's zwakste schakel. Chalky raakt geintrigeerd door de presence van Daughter Maitland. Dunn Purnsley gaat naar Haarlem, waar Valentin Narcisse hem het hof maakt. Willie en Clayton, zijn kamergenoot op de unief, laten een poets helemaal uit de hand lopen.