Van Alden, die nu als "leverancier" voor Dean O'Banion werkt, krijgt de opdracht om Al Capone - die aan een forse opmars bezig is - in de gaten te houden. Hij bundelt zijn krachten met de gangster om de stemgerechtigden van Cicero goed te "informeren" tijdens een politieke bijeenkomst. Dr. Valentin Narcisse, een gangster uit Harlem, komt in Atlantic City aan om een dispuut over een verloren werknemer te beslechten met Chalky en Nucky. In Washington schaart Agent Knox zich aan de zijde van J. Edgar Hoover, hoofd van het pas opgerichte Bureau of Investigation. Harrow slaagt er niet in om een opdracht in Milwaukee tot een goed einde te brengen en Eddie vraagt, na 11 jaar trouwe dienst, om opslag. Nucky ruikt een zakelijk buitenkansje en vertrekt naar Florida.