Nucky is terug in Atlantic City. Hij brengt een bezoekje aan zijn broer, waar hij te weten komt dat de broers D'Alessio achter de schietpartij zaten. Nu de burgemeestersverkiezingen eraan komen, kan Nucky schietpartijen en krantenartikels over corrupte sheriffs missen als kiespijn. Wanneer hij bij commodore Kaestner op bezoek gaat, krijgt hij de raad om Eli te vervangen.
Arnold Rothstein, Lucky Luciano en Meyer Lansky roepen in New York City de hulp in van de broers D'Alessio en Mickey Doyle. Zij krijgen de opdracht om Nucky Thompson te vermoorden.
Jimmy, die ondertussen op vraag van Nucky is teruggekeerd, heeft moeite om zijn relatie met Angela in stand te houden. Zijn echtgenote heeft bovendien gevoelens voor de echtgenote van de plaatselijke fotograaf. Maar Jimmy heeft niet veel tijd om bij dit alles stil te staan. Hij krijgt een telefoontje van zijn moeder Gillian. Zij houdt gangster Lucky Luciano in haar bed, zodat Jimmy met hem kan afrekenen. Net als Jimmy hem een kopje kleiner wil maken, wordt hij echter gearresteerd door FBI-agent Nelson Van Alden en diens collega Sebso. Net voor de arrestatie liet Luciano wel vallen dat de broers D'Alessio in dienst van Rothstein werken.
Nucky brengt een bezoekje aan Jimmy in de gevangenis. Hij heeft een plan om Jimmy vrij te krijgen. Even later, wanneer agent Sebso met de enige getuige uit de zaak naar een andere gevangenis rijdt, wordt duidelijk dat Sebso corrupt is. Hij vermoordt de getuige en verwondt zichzelf zodat de moord op een wettige zelfverdediging lijkt.
Margaret krijgt van haar vroegere werkgeefster de opdracht om Nucky te paaien zodat zij haar winkel kan behouden. Margaret besluit madame Jeunet te helpen en krijgt in ruil een dure jurk. Ze doet de jurk aan voor een feestje, maar even later wordt Nucky bijna doodgeschoten door de broers D'Alessio. Hij ontsnapt dankzij zijn butler Eddie Kessler aan de dood. Maar Margarets mooie jurk hangt nu wel vol bloed.