In New York is Arnold Rothstein bezig met het zoeken van enkele schuldigen. Hij wil weten wie zijn drank gestolen heeft en wie de moord op Jim Colosimo geregeld heeft. Samen met zijn jonge collega Lucky Luciano zet hij Frankie Yale, die de moord op Colosimo pleegde, onder druk.
FBI-agent Nelson Van Alden brengt verslag uit bij zijn baas. Hij is er zeker van dat Nucky Thompson een grotere crimineel is dan zijn collega's uit Chicago en New York. Tijdens zijn onderzoek brengt hij ook een bezoekje aan Margaret Schroeder. Zij is nog maar net uit het ziekenhuis na een miskraam. Ze weet niet goed wat ze moet denken van de plotse moord op haar man en het geld dat ze van Nucky kreeg. Margaret is in strijd met haar geweten en brengt een bezoekje aan Nucky. In haar bijzijn gedraagt hij zich niet als een koelbloedige gangster, maar wel als een eervol politicus. Margaret lijkt zijn schijnvertoning te geloven.
Wanneer George Baxter, een kennis van Nucky, een jong meisje terug naar huis brengt, besluiten de twee om aan de kant van de weg te stoppen. Tegen haar zin in besluit het meisje om Baxter seksueel te bevredigen, in ruil voor de leuke tijd die ze samen hadden. Maar dan wordt het tweetal op een ongelukkig moment verstoord door een gewonde man die de bloedige overval op het dranktransport lijkt te hebben overleefd.