Team Avatar zet hun zoektocht naar Aang voort. Ze vragen hulp aan June en haar Shirshu die mensen op kunnen sporen aan hun geur. Ze kan Aang niet vinden dus gaat Team Avatar opzoek naar Zuko's oom Iroh, die zich samen met de Orde van de Witte Lotus bij Ba Sing Se bevindt om de stad terug te nemen. Ondertussen is Aang ontwaakt en komt hij erachter dat hij op een spirituele plek is en hij raadpleegt de vorige Avatars zonder het gewenste resultaat. Later raadpleegt hij een gigantische leeuwenschildpad en komt hij aan land. De anderen vertrekken ondertussen allemaal apart; Zuko en Katara gaan naar het Paleis van de Vuurheer om Azula's kroning tegen te houden, Sokka, Toph en Suki vertrekken om de luchtvloot van de Vuurnatie tegen te houden en Iroh blijft achter met de Oude Meesters om Ba Sing Se terug te nemen.