N'oubliant pas ses origines d'enfant des bidonvilles du Venezuela, Carlos profite des fêtes de fin d'année pour parcourir les bas quartiers de Tokyo. Déguisé en Père Noël, il offre ainsi aux enfants qui y vivent une multitude de cadeaux. Son chemin croise alors celui de Joe et ensemble, ils passent le reste de la journée…
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