Dopo che sua madre è stata uccisa brutalmente dal sindacato criminale tailandese, Cheongbang, Soo Hyun (Lee Joon Ki) viene adottato dalla famiglia di Kang Joong Ho, agente del NIS. Insieme a Min Ki (Jung Kyung Ho), il figlio di Kang Joong Ho, Soo Hyun diventa un agente del NIS. Soo Hyun aveva conosciuto Ji Woo (Nam Sang Mi) quando erano bambini e più successivamente si erano rivisti. Tuttavia, un giorno, Soo Hyun va in missione per un'operazione riguardo al Cheongbang, solo per recuperare la memoria sui dei ricordi dolorosi e tremendi di quando abitava precedentemente in Tailandia. Il capo degli agenti del NIS, Jung Hak Soo, propone a Soo Hyun di infiltrarsi nel Cheongbang. Accettando la proposta di Jung, Soo Hyun si trasforma in un agente del NIS sotto copertura. Nascondendo completamente il suo passato, Soo Hyun si infiltra nel Cheongbang con lo pseudonimo di Kay progettando la sua vendetta.