In un orfanotrofio chiamato Grace Field House, vivono tre bambini: Emma, Norman e Ray. Ogni giorno al test quotidiano per la certificazione del QI ottengono sempre il massimo dei voti, e sono considerati i bambini più intelligenti di Grace Field. La direttrice dell'orfanotrofio è chiamata dai bambini "mamma" ed è sempre buona e gentile con tutti. L'unica regola da rispettare è quella di non avvicinarsi al confine del giardino, ma i bambini che compiono 12 anni vengono adottati e lasciano Grace Field. Una notte, Emma e Norman seguono la mamma che accompagna Connie, una loro amica, all'uscita per consegnarla ai suoi nuovi genitori e scoprono una terribile verità: il mondo che conoscevano è solo una finzione e tutti gli orfani di Grace Field si trovano ingabbiati da una terribile minaccia.