La storia si svolge settemila anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit.
La pace sembra essere tornata dopo che Galadriel ha sconfitto Morgoth. Ma Sauron prepara la sua vendetta ai quattro angoli della Terra di Mezzo.
Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, al regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti del mondo, questi regni e questi personaggi costruiranno leggende che vivranno a lungo dopo la loro morte.