Dieci anni fa, la società è crollata a causa di una malattia nota come Sick, che ha spazzato via la maggior parte della popolazione umana mondiale e ha portato alla misteriosa comparsa di bambini ibridi, nati in parte umani e in parte animali.
Non sapendo se gli ibridi siano la causa o il risultato del virus, molti umani li temono e li cacciano. Gus, un ibrido mezzo cervo, vive nel deserto con il padre, che muore quando Gus ha nove anni. Gus scopre una scatola sepolta dal padre sotto un albero; la scatola contiene quella che Gus crede essere una fotografia di sua madre, con la parola "Colorado" scritta sopra.
Un anno dopo la morte del padre, Gus appicca accidentalmente un incendio prima di decidere di lasciare la casa del padre nel deserto per trovare la madre. L'incendio allerta i cacciatori che si trovano nei pressi della sua abitazione e cercano di uccidere Gus per sport. Tuttavia, quando Gus parla, i cacciatori sono visibilmente sorpresi.
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