Esistono delle persone che sono state create come ibridi tra uomo e animale, sono costretti a combattere in duelli per far divertire e scommettere i ricchi e i potenti. Nomoto Yuuya, un liceale, una notte viene trascinato da alcuni ragazzi che lo obbligano a guidare una macchina per andare a rimorchiare una studentessa… ma il piano fallisce perché la ragazza è fortissima e massacra di botte tutti, tranne lui. Hitomi è in realtà una tra gli ibridi più forti. Ora i due sono destinati a rimanere insieme, lei lo dovrà proteggere…
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