Fan Xian è il figlio adottivo del capo della rappresentanza imperiale che opera nel governo del tirannico Imperatore del Qing. Nonostante le maniere tiranniche dell'Imperatore, Fan Xian rimane devoto alla causa imperiale. Tuttavia, durante i suoi studi, la lealtà di Fan Xian viene scossa quando scopre che l'Imperatore ha ordinato segretamente a degli assassini di uccidere sua madre, temendo che fosse diventata troppo influente a Corte. Le cose diventano ancora più complicate quando scopre di essere il figlio biologico dell'Imperatore; Fan Xian giura di vendicarsi di suo padre. Ne segue una feroce lotta per il potere che mette in pericolo il futuro della Dinastia Qing. Chi prevarrà tra Fan Xian, che cerca vendetta, e l'Imperatore, che vuole mantenere la presa sul trono imperiale?