Sai Akuto è uno studente appena trasferitosi all'Accademia delle Arti Magiche dove vorrebbe realizzare il sogno che ha fin da piccolo cioè quello di diventare un sommo sacerdote e così cambiare le cose che non vanno nel mondo. Alla stazione incontra Junko Hattori una ragazza che come lui frequenta l'Accademia e che appartiene alla famiglia Suhara incaricata di proteggere l'imperatore. Avendo sogni così simili decidono di scambiarsi un giuramento d'amicizia e se uno dei due dovesse romperlo colui che lo farà morirà con quella spada. Appena giunto all'Accademia è necessario sottoporsi ad un test di idoneità fisica che dice anche agli studenti quale sarà la loro occupazione futura. Incredibilmente quando giunge il momento del test di Akuto lo spirito artificiale prevede che il ragazzo diventerà il futuro "signore dei demoni". Dopo questa rivelazione tutta la scuola ha terrore del nuovo arrivato ed anche Junko si sente tradita. La sera, cercando di andare a trovare Junko per chiarire le cose, incontra un'altra studentessa di nome Soga Kēna che dice di conoscere già il ragazzo anche se lui non se lo ricorda. Nello stesso momento arriva anche Korone un Liladan incaricato dal governo di sorvegliare Akuto 24 ore su 24. I giorni per Akuto sono sempre più difficili ed inoltre a lui sono interessate altre tre ragazze: Fujiko Etou, Lily Shiraishi e Eiko Teruya che per motivi differenti gli hanno messo gli occhi addosso.