Lu Mingfei è un ragazzo con scarsi risultati scolastici e goffo a livello sociale costantemente rifiutato dalle università. Un giorno riceve una strana lettera d'accettazione con relativa borsa di studio dal misterioso Cassel College, negli Stati Unitim ma respinge la lettera pensando sia una truffa. Mingfei, dopo una situazione imbarazzante, incontra Nono, una ragazza al 2° anno della Cassel che lo convince a iscriversi. Appena arrivato scopre dai professori la verità: i draghi esistono davvero e l'università è un'accademia dove ci si addestra per ucciderli. Lui, come il resto degli studenti, è un ibrido umano che possiede geni di drago, e dovrebbe manifestare abilità speciali ed uniche. Ma Mingfei sembra un normalissimo umano e rimane confuso quando gli viene assegnato il rango S e dichiarato un "talento senza precedenti" dal preside. Come non bastasse, a peggiorare tutta la situazione, inizia a ricevere delle visioni dove incontra un strano ragazzo.