Gil Ro (Joo Won), sin da bambino, dopo aver visto il film "James Bond 007", sogna di diventare una spia. Figlio di una famiglia ricca, vive tranquillamente la sua vita e lavora sodo per raggiungere il suo obiettivo. Kim Seo Won (Choi Kang Hee), invece, è una ragazza molto intelligente e studiosa. Poiché la sua famiglia è povera, è costretta a fare tanti piccoli lavori per pagarsi gli studi e per aiutare economicamente i genitori. In cambio di denaro, decide di aiutare la sua amica, che lavora in un'agenzia di incontri combinati, e di andare ad un appuntamento al buio. Qui incontra lui, Gil Ro... e comincia il loro rapporto di amore/odio. Entrambi mentono sulla loro identità, credendo di non doversi più rincontrare, ma si rivedono al colloquio del NIS (National Intelligence Service), per diventare degli agenti segreti. Verranno assunti e...