Woodland Café

Un gran numero di insetti e altri invertebrati borghesi arrivano in un caffè gestito e frequentato esclusivamente da loro simili. L'illuminazione del locale è fornita da lucciole, e mentre i clienti vengono serviti ai tavoli, un'orchestra suona musica jazz con degli strumenti composti di fiori. Quindi viene messa in scena una danse Apache in cui una mosca resiste alle avances di un ragno, riuscendo poi ad avere la meglio su di lui. Infine, tutti riempiono la pista da ballo mentre l'orchestra suona e canta Truckin'.