They cracked the back of the world's blackest racket ! A cop ! A dame ! A killer !
George Morton, agente della narcotici, è sulle tracce di un grosso contrabbandiere che in una piccola città dell'Arizona gestisce un importante traffico di stupefacenti. Morton decide di avvalersi dell'aiuto di Evans, un gangster che fa rimettere in libertà perché lo guidi nell'ambiente.