R'Coon Dawg

Mentre è a caccia con Topolino, Pluto sente l'odore di un orsetto lavatore e segue la pista. Ma l'intelligente procione scopre di essere seguito ed elabora alcuni trucchi per mettere il cane fuori strada. Quando finalmente Pluto trova l'orsetto lavatore, esso ruba di nascosto il cappello di procione di Topolino per far credere a Pluto di avere un cucciolo. Pluto e Topolino quindi lasciano rispettosamente il procione da solo.