When a warrior belongs nowhere, the enemy is everywhere.
Adattamento del romanzo Demi-De e Semi-Devils scritto da Jin Yong
Film di Donnie Yen, una delle più grandi star del cinema asiatico
Regno di Cina, Xᵉ secolo. Due clan nemici si scontrano: i Song, una dinastia reale, e i Khitan, un popolo guerriero nomade. Qiao Feng (Donnie Yen) del clan Song è un rispettato eroe cavalleresco, maestro di arti marziali. Da piccolo, Qiao Feng, nato in Khitan, perde i genitori e viene mandato a crescere da una coppia dell'Impero Song, in guerra con l'Impero Liao guidato dai Khitan.
Qiao Feng cresce e diventa il potente capo della setta dei mendicanti. Tuttavia, viene accusato dell'omicidio del vice capo Ma Dayuan da sua moglie Kang Min e viene espulso dalla setta dopo aver scoperto la sua origine. Viene anche accusato dell'omicidio dei suoi genitori. Per dimostrare la sua innocenza, intraprende un lungo viaggio, pieno di battaglie straordinarie, tra semidei e semidemoni.